1941 год. Под прикрытием имени Густав Шварц, офицер госбезопасности Виктор Швец создаёт в тылу врага разветвлённую сеть подпольщиков. Благодаря его организаторскому таланту, сотни патриотов включаются в борьбу с захватчиками, осуществляя дерзкие диверсии, налаживая выпуск антифашистских листовок и готовя почву для масштабного восстания.
Центром этого сопротивления становится фигура Василия Афонова, возглавившего подпольную организацию. Под его руководством участники движения координируют свои действия, нанося ощутимый урон оккупационным властям и вселяя надежду в сердца местных жителей.